営業日報の成功法則：書き方のコツとテンプレートの紹介

営業日報は、営業活動を可視化し、営業活動業務の改善を図るための重要なツールです。
本記事では、営業日報の基本から書き方のポイント、テンプレートやアプリの紹介、業種別
の例文、さらに成果を上げるための活用法まで、詳しく解説します。また、よくある質問に
もお答えしているので、営業日報の効果的な運用にお役立てください。

営業日報とは？その重要性と目的

営業日報の役割とメリット

以上のように、営業日報は情報共有や営業戦略の改善、自己管理や業務改善、そしてテレワークによるコミュニケーションの補完といった多くの役割とメリットを持っています。これにより、営業活動の効率化と成果向上に大いに貢献します。

営業日報が意味ないと感じる理由

給与アップ研究所が実施した営業日報管理に関する調査によると、営業日報が意味ないと感じている割合が多いことがわかります。76人を対象とした調査によると、56.6%が「日報提出自体が目的となっており、形骸化している」と回答しています。

さらに、26.3%が「日報記載時間が業務時間を圧迫し、残業に繋がっている」と述べ、21.1%が「日報提出がまばらであり、ルールが守られていない」と回答しています。これらの結果から、多くの営業担当者が日報業務に対して課題を感じ、意味を見出せていないことがわかっています。

出典：株式会社給与アップ研究所

これらの理由により、営業日報が意味ないと感じることがあります。しかし、実際に株式会社給与アップ研究所の同調査でも、日報で得られた成果として「個人の意識向上」や「業務改善スピードのアップ」などの声をあげている営業担当者がいることも確かです。

営業日報を有効に活用するためには、ただ形式的に記入するのではなく、収集したデータを積極的に活用し、フィードバックを通じて改善点を見つけることが重要です。また、日報がチーム全体のコミュニケーションツールとして機能するよう、上司や同僚との双方向のコミュニケーションを促進することも必要です。

営業日報の書き方とポイント

営業日報を活用するには、いくつかのポイントがあります。ここでは、営業日報の基本的な書き方を中心に、そのポイントや日報に含めると良い項目について詳しく解説します。

関連記事：【仕事で差がつく】状況に応じた日報の書き方と活用方法

効果的な営業日報の作成方法

営業日報に含めるべき項目とは？

営業日報の頻度と報告タイミング

営業日報テンプレートとアプリの紹介

ここでは営業日報に使えるテンプレートとアプリをご紹介します。

無料で使える営業日報テンプレート集（エクセル形式）

ここでは、エクセルを使った業務日報のテンプレートを5つご紹介します。
利用目的やチームの組織構造に合わせたテンプレートを利用しましょう。

汎用的に使える日報テンプレート

こちらのテンプレートは、混乱しがちな複数の業務や同時進行している案件のスケジュールを、表でわかりやすく管理することができます。1日の業務スケジュール表、案件ごとの3ヶ月間のスケジュール表、業務・担当部署ごとの年間スケジュール表のセットです。
この日報はタイムスケジュールがベースとなっており、どの業務に取り組む予定で、実際に何の業務を行ったのかが一目で把握できます。

汎用的に使える日報テンプレートのダウンロードリンク

その日の振り返りがしやすいテンプレート

こちらは『今週やること』『今日やる予定だったこと・やったこと』『明日の予定』『特記事項』が一枚にまとめられたテンプレートです。
目標を達成するために、どのような活動をしたのか、途中経過はどうか、次回どのような活動をするのかを把握できます。

業務の種類や目的別に報告ができるテンプレート

業務の種類や目的別に報告ができるテンプレート
こちらは業務の種類や目的別に経過報告・緊急報告などに分けて目的別に書けるテンプレートです。
報告区分ごとに分けてファイリングすると、情報の一括管理が可能になるので、後から情報を探しやすくなります。

活動内容とその結果が見やすいテンプレート

こちらのテンプレートでは、掲げた活動目標に基づき、活動内容の結果がどうだったかについて記載ができます。
上司への報告欄や指示欄のスペースも大きく、上司・部下間のコミュニケーションを図りやすい書式となっています。

行程管理をしながら業務進捗を報告できるテンプレート

行程管理をしながら『今日の目標』『今日の反省』などの業務進捗を報告できるテンプレートです。反省欄が付いていることで、1日の自分の行動を振り返ることができる書式です。

営業日報作成を効率化するおすすめアプリの紹介

効率的に日報を作成・管理するなら、クラウド上で一元管理できるQiita Teamがおすすめです。
エクセルは低コストで手軽に日報を書くことができるツールですが、検索や共有が難しく、作業工程が複雑になることがあります。その結果、振り返りやノウハウの蓄積が滞ったり、確認者に負担がかかるといったデメリットがあります。

Qiita Teamを利用すれば、誰でも簡単に記事を作成・検索・発信することができるため、情報共有のハードルが低くなります。投稿した記事はフィードに共有されるシンプルな設計で、段落構造やカテゴリー設定も不要です。フォルダ管理を行わないため、検索機能を使ってダイレクトに情報を見つけることができます。

さらに、Qiita Teamを活用することで、「他部署がどのような業務を行っているのか」「自分のチームの業務進捗はどうなっているか」といった情報を明確に把握できるため、業務の可視化が進みます。「オープンな職場環境を作りたい」「信頼関係を築きたい」と考えている方は、ぜひQiita Teamの導入を検討してみてください。

Qiita Teamを活用した日報の活用事例

NTTデータCCSでは、SIer業界特有の課題として、社員が多くのお客様先に常駐するため、社内外を問わずコミュニケーションが不足しがちでした。このコミュニケーションの問題が、特に技術共有や新入社員へのノウハウ伝達において顕著で、新入社員が孤立し、自分で解決しようと無理をする状況が生まれていました。そこで、同社はQiita Teamを導入し、社内のコミュニケーションを活性化させることを目指しました。

Qiita Teamの導入により、まずは技術情報の共有が一部で進みましたが、投稿者が技術に明るい一部の社員に偏ってしまう問題が発生しました。そこで、導入方針を改め、新入社員に焦点を当てて日報を書くことを義務付ける運用に変更しました。この取り組みにより、新入社員は日報を通じて上司や先輩からのフィードバックを得ることで、働く上での不安を軽減し、早期に業務に慣れることができるようになりました。また、同期間での日報共有を通じて、横のつながりも強化され、孤立感が減少しました。結果として、社内コミュニケーションの質が向上し、新入社員が安心して成長できる環境が整えられました。

業種別の営業日報の例文紹介

営業日報は業種によって求められる内容が異なります。本記事では、各業種に合わせた具体的な営業日報の例文を紹介し、それぞれの特徴やポイントについて解説します。

飲食店向け営業日報の例文

■基本情報
・店舗名: レストランABC
・担当者: 山田 太郎
・報告先: 店長 佐藤 花子

■目標と実績
・売上目標: ￥200,000
・実績: ￥190,000
・客数目標: 150人
・実績: 140人

■詳細な活動内容
・ランチタイム:
　・売上: ￥100,000
　・客数: 80人
　・人気メニュー: チーズバーガーセット（30食）、シーザーサラダ（20食）
・ディナータイム:
　・売上: ￥90,000
　・客数: 60人
　・人気メニュー: カルボナーラ（25食）、ステーキセット（15食）
・顧客の反応:
　・ポジティブなフィードバック: 「スタッフの対応が親切で良かった」、「料理が美味しかった」
　・ネガティブなフィードバック: 「待ち時間が長かった」、「店内が少し寒かった」
・スタッフのパフォーマンス:
　・優秀スタッフ: 佐藤 花子（顧客対応が迅速で好評）
　・改善が必要な点: 新人スタッフの山本 一郎がオーダーを間違えることがあったため、再度トレーニングが必要

■課題と改善点
・課題:
　・売上と客数が目標に届かなかった
　・待ち時間が長いとのフィードバックがあった
・改善点:
　・プロモーション活動を強化し、集客を増やす
　・キッチンのオペレーションを見直し、料理の提供時間を短縮する
　・新人スタッフのトレーニングを強化する

■翌日の目標
・売上目標: ￥220,000
・客数目標: 160人
・特別目標: 新メニューの販売数を60食達成する
・サービス目標: 顧客からのポジティブなフィードバックを6件以上獲得する
・改善策:
　・新メニューのプロモーションをSNSで強化する
　・キッチンスタッフとのミーティングを行い、効率的な調理方法を検討する
　・スタッフに対して、顧客対応のポイントを再確認する

法人営業における営業日報の例文

■基本情報
・部署名: 法人営業部
・担当者: 鈴木 一郎
・報告先: 部長 佐藤 花子

■目標と実績
・新規顧客との商談目標: 2件
・実績: 2件
・既存顧客のフォローアップ目標: 3件
・実績: 2件
・見積書提出目標: 2件
・実績: 2件

■詳細な活動内容
・新規顧客との商談:
　・会社名: 株式会社ABC
　　・担当者: 田中 太郎
　　・商談内容: サービス導入の提案、デモンストレーション実施
　　・結果: 前向きな反応。来週中に再度ミーティング予定
　・会社名: 株式会社XYZ
　　・担当者: 山田 花子
　　・商談内容: 提案資料をもとに詳細説明
　　・結果: 検討中。来月初旬に再訪問予定
・既存顧客のフォローアップ:
　・会社名: 株式会社DEF
　　・担当者: 佐藤 一郎
　　・フォロー内容: 現在のサービス使用状況の確認、追加オプションの提案
　　・結果: 追加オプションに関心あり。詳細見積もりを送付予定
　・会社名: 株式会社GHI
　　・担当者: 鈴木 花子
　　・フォロー内容: サポートに関するフィードバック収集
　　・結果: 問題なし。引き続き現状維持
・見積書提出:
　・会社名: 株式会社MNO
　　・見積内容: 新規プロジェクトの提案
　　・提出状況: 提出完了。確認待ち
　・会社名: 株式会社PQR
　　・見積内容: サービス拡張の提案
　　・提出状況: 提出完了。確認待ち

■課題と改善点
・課題:
　・既存顧客のフォローアップが目標に届かなかった
　・新人営業スタッフのサポートが必要
・改善点:
　・既存顧客へのフォローアップを強化するため、定期的な連絡をスケジュールに組み込む
　・新人営業スタッフへのトレーニングとサポートを強化する

■翌日の目標
・新規顧客との商談目標: 1件
・既存顧客のフォローアップ目標: 3件
・見積書提出目標: 1件
・具体的アクション:
　・新規顧客との商談準備を完了させる
　・既存顧客とのフォローアップ連絡をスケジュール通りに実施する
　・見積書を早めに作成し、提出する

新規開拓営業における営業日報の例文

■基本情報
・部署名: 新規開拓営業部
・担当者: 田中 一郎
・報告先: 部長 鈴木 花子

■目標と実績
・新規顧客アプローチ件数目標: 10件
・実績: 8件
・新規顧客初回商談件数目標: 3件
・実績: 2件
・新規契約件数目標: 1件
・実績: 1件

■詳細な活動内容
・新規顧客アプローチ:
　・会社名: 株式会社ABC
　　・担当者: 佐藤 太郎
　　・アプローチ内容: 電話での初回連絡、メールでの資料送付
　　・結果: 資料受領後、詳細な商談の予定を設定
　・会社名: 株式会社XYZ
　　・担当者: 鈴木 花子
　　・アプローチ内容: 電話での初回連絡、訪問提案
　　・結果: 前向きな反応。来週中に再度ミーティング予定
・新規顧客初回商談:
　・会社名: 株式会社DEF
　　・担当者: 山田 一郎
　　・商談内容: サービス導入の提案、デモンストレーション実施
　　・結果: 前向きな反応。来月初旬に再訪問予定
　・会社名: 株式会社GHI
　　・担当者: 井上 花子
　　・商談内容: 提案資料をもとに詳細説明
　　・結果: 検討中。再度の提案を依頼
・新規契約:
　・会社名: 株式会社JKL
　　・担当者: 松本 太郎
　　・契約内容: 月額利用契約
　　・結果: 契約成立。契約書を送付し、サインを受領

■課題と改善点
・課題:
　・新規顧客アプローチの件数が目標に届かなかった
　・初回商談の件数も目標に達しなかった
・改善点:
　・アプローチの効率を上げるために、事前リサーチを強化し、見込み客リストを精査する
　・商談のクロージングスキルを向上させるため、ロールプレイングを実施する

■翌日の目標
・新規顧客アプローチ件数目標: 12件
・新規顧客初回商談件数目標: 3件
・新規契約件数目標: 1件
・具体的アクション:
　・見込み客リストを元に、効率的なアプローチ方法を計画する
　・前日と同様に、アプローチと商談のスケジュールを組み込む
　・商談準備を徹底し、クロージングの際に必要な資料や情報を整理する

ルート営業における営業日報の例文

■基本情報
・部署名: ルート営業部
・担当者: 山本 一郎
・報告先: 部長 田中 花子

■目標と実績
・訪問顧客数目標: 5件
・実績: 5件
・売上目標: ￥150,000
・実績: ￥140,000
・フォローアップ件数目標: 3件
・実績: 3件

■詳細な活動内容
・訪問顧客:
　・会社名: 株式会社ABC
　　・担当者: 佐藤 太郎
　　・訪問内容: 定期商品の納品、新商品サンプルの提供
　　・結果: 新商品のサンプルに興味あり。次回の注文に含める可能性あり
　・会社名: 株式会社XYZ
　　・担当者: 鈴木 花子
　　・訪問内容: 定期商品の納品、契約内容の確認
　　・結果: 契約内容に変更なし。追加注文の可能性あり
　・会社名: 株式会社DEF
　　・担当者: 山田 一郎
　　・訪問内容: 定期商品の納品、サービスのフィードバック収集
　　・結果: サービスに満足。次回の注文を増やす予定
　・会社名: 株式会社GHI
　　・担当者: 井上 花子
　　・訪問内容: 定期商品の納品、アフターサービスの説明
　　・結果: アフターサービスに関心あり。詳細を後日連絡予定
　・会社名: 株式会社JKL
　　・担当者: 松本 太郎
　　・訪問内容: 定期商品の納品、追加注文の確認
　　・結果: 追加注文を確定。次回の納品に反映
・フォローアップ:
　・会社名: 株式会社MNO
　　・担当者: 田村 一郎
　　・フォロー内容: 前回の納品状況の確認、追加注文の提案
　　・結果: 納品状況に問題なし。追加注文は検討中
　・会社名: 株式会社PQR
　　・担当者: 高橋 花子
　　・フォロー内容: 商品の使用状況と満足度の確認
　　・結果: 満足度高。今後の追加注文を検討
　・会社名: 株式会社STU
　　・担当者: 中村 太郎
　　・フォロー内容: アフターサービスの利用状況の確認
　　・結果: 利用状況に問題なし。継続利用を希望

■課題と改善点
・課題:
　・売上が目標に届かなかった
　・新商品の提案がまだ浸透していない
・改善点:
　・売上を増やすために、訪問時に追加注文の提案を積極的に行う
　・新商品の提案について、顧客のニーズに合わせたプレゼンテーションを強化する
　・顧客のフィードバックをもとに、提案資料を改善

■翌日の目標
・訪問顧客数目標: 6件
・売上目標: ￥160,000
・フォローアップ件数目標: 4件
・具体的アクション:
　・訪問前に顧客のニーズを把握し、追加注文の提案を準備する
　・新商品のプレゼンテーション資料を見直し、改善する
　・フォローアップの際に、詳細なサービス説明と使用状況の確認を行う

営業日報の活用で成果を上げる方法

営業日報を使ったPDCAサイクルの実践

PDCAサイクル（Plan-Do-Check-Act）は、業務改善のための重要な手法です。営業日報を使ってPDCAサイクルを実践することで、営業活動の継続的な改善が可能になります。

営業チーム全体での日報の共有とフィードバック方法

出典：CNN Business

フィードバックは、チーム全体のパフォーマンス向上に不可欠な要素です。Microsoftの創業者であるビル・ゲイツは、「私たちはみんな、フィードバックをくれる人を必要としています。それが私たちが成長するための方法です」と述べ、フィードバックの重要性を強調しています。

また、スペースXやテスラなどのテック企業を率いるイーロン・マスクも、「フィードバックループを持つことは重要です。フィードバックループでは、自分が何をしたか、どうすればもっと良くできるかを常に考えます」と語り、継続的な改善のためにフィードバックが不可欠であることを示しています。

このように、アメリカの著名な経営者たちもフィードバックの重要性を強く感じていることからもわかるように、営業チーム全体で日報を共有し、フィードバックを行うことは、チーム全体のパフォーマンスを向上させるための効果的な手段となります。

営業日報のペーパーレスデジタル化による時間短縮と効率向上

営業日報のペーパーレスデジタル化は、時間短縮と業務効率の向上に大きく貢献します。特に、Qiita Teamを活用することで、その効果はさらに高まります。以下に、Qiita Teamをおすすめする理由を詳しく説明します。

営業日報のペーパーレスデジタル化は、時間短縮と効率向上のために非常に有効です。Qiita Teamを活用することで、リアルタイムの情報共有、強力な検索機能、ナレッジの共有、フィードバック機能の活用、そしてペーパーレスデジタル化による時間短縮が実現します。これにより、営業チーム全体のパフォーマンスが向上し、より効果的な営業活動が可能となります。ぜひ、Qiita Teamを導入して、営業日報のペーパーレスデジタル化を進めてみてください。

営業日報に関するFAQ

営業日報が続かない時の対策

営業日報が続かない原因は様々ですが、以下の対策を講じることで継続しやすくなります。

まとめ

営業日報は、営業活動の可視化と改善に欠かせないツールです。本記事では、営業日報の基本から書き方、テンプレートやアプリの紹介、業種別の例文、成果を上げるための活用法、そしてFAQまで幅広くカバーしました。これらの情報を活用し、営業日報を効果的に運用することで、営業活動の効率化と成果向上を実現しましょう。

下記フォームにご記入ください。（約30秒）

会社名 任意

お名前（フルネーム） 必須

仕事用メールアドレス 必須

プライバシーポリシーに同意する

Δ